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第四张5G牌照背后:国有广电系复兴 视频平台格局或生变

2019-06-16 09:56 来源:21世纪经济报道

  泛文娱行业谷底徘徊等风来,对从业者而言,呼啸而至的5G时代,将带来产业格局重塑。

  6月6日,工信部向中国电信、中国移动、中国联通、中国广电发放5G商用牌照,5G实际商用进入倒计时。此次牌照发布,最大亮点在于中国广电,在移动互联网时代沉寂已久的广电系,迎来复兴机会。

  “过去广电直接竞争对手是三大电信运营商,后者在数据传输硬件条件上,具有优势,竞争关系实际上完全不对等,对广电来说,拿到5G牌照之后,能有平等竞争机会。此外,超高清大屏下,广电能组成双向交互全国性电视网,加上内容优势,未来可期。”6月13日,国信证券传媒首席分析师张衡如此向21世纪经济报道记者分析5G下的广电机遇。

  实际上,在5G时代,中国广电甚至具有后发性技术优势。其持有700MHz频段,是国际公认的优质频段,具有信号覆盖广、穿透力强等特性,适合大范围网络覆盖。目前,中国广电已与中信集团成立合资公司中广移动网络,以700MHz频段出资,探索5G发展。

  眼下,广电着力点在于超高清视频。3月1日,工信部联合多部委印发的《超高清视频产业发展行动计划(2019-2022年)》提出,按照“4K先行、兼顾8K”的总体技术路线,大力推进超高清视频产业发展和相关领域的应用,2022年,我国超高清视频产业总体规模超过4万亿元。同时,5G交互网络下,广电还能搭建起类似爱优腾等视频巨头的生态链。

  多方利好下,“回归大屏”将成5G后主旋律,这一市场引得多方觊觎。“5G最先商用的领域必定是超高清视频。我们董事长的一个观点,就是超高清会激发我们技术迎合。”5月末,在成都举行的中国网络视听大会上,中移动旗下咪咕视讯CEO王斌如此表态。中移动的选择之一,是入股广电系芒果超媒。

  随着线上流量见顶,潜在的观众涌向超清大屏趋势,对于视频巨头而言,并不算好事。“按规定爱优腾无法直接进入电视端,广电系本身内容制作能力并不弱,还有直播优势。”有视频平台中层坦言。这种情况下,拥有全牌照的第二梯队芒果TV,优势格外显现。

  行业另一端则看到了机遇。“5G带来大量内容视频化,垂直的内容和平台,都将有助于影视公司摆脱视频平台的垄断。”慈文传媒创始人马中骏对21世纪经济报道记者说。实际上,随着大屏端广电系再度崛起,本身就增加了剧集强势买家,影视行业有望再平衡。

  另一头,高容量5G下,是否将产生新的娱乐形式与新平台,引发业内期待。在流量见顶下,争夺用户时间,更像一场零和博弈。

  巨变前夜,产业链各环节暗自发力中。

  广电AB面

  抛开未来想象,现下的广电,难言乐观。用户总数持续下滑,收入出现负增长,成行业基本面。广电总局数据显示,2017年,全国有线电视业务营业收入下滑至895.49亿元,此前一年为907.68亿。

  作为主要收入来源的收视业务,核心优势不再。中国有线电视发展公报数据显示,截至2018Q4,有线电视在中国家庭电视收视中占比49.89%,同比下滑5pct;OTT TV占比36.69%,同比提升12pct;IPTV占比34.68%,同比提升7pct。IPTV由电信运营商运营,OTT TV由7家互联网集成平台牌照商+运营商宽带运营,均与广电无直接关系。

  在宽带业务上,广电宽带用户增速放缓显著,2018H2新增用户低于40万户,且部分省份已经出现有线宽带用户负增长态势。截至2018Q4,有线宽带用户总量达3856.3万户;电信运营商在固网宽带业务上明显领先,根据三大运营商2018年12月运营数据,中国电信有线宽带用户总数1.46亿户,中国移动累计1.57亿户,中国联通累计0.81亿户。

  这种情况下,广电系期待破局,整合与5G成为方向。建立统一国网进入实际推动阶段,2019-06-16,中国广电正式注册成立,2016年获得工信部颁发的《基础电信业务经营许可证》。中国广电正式由财政部出资,广电总局负责组建和代管,注册资本50.8亿元。

  2016年11月底,中宣部、财政部、国家新闻出版广电总局联合发布《关于加快推进全国有线电视网络整合发展的意见》,明确提出,到“十三五”末期(2020年),基本完成全国有线电视网络整合,实现全国一张网。

  随后,中国广电对于非上市省网公司的整合明显加速。截至2019年5月,其已与河北、青海、宁夏、内蒙古等10家省网公司签订投资合作协议;与江西、四川、天津、辽宁、福建等网络公司深入交换意见,建立初步整合意向;与山西、安徽、上海、西藏等网络公司以及已上市省级网络公司紧密沟通,探索研商整合方案。

  全国一张网,有助于解决各省间地域分割、技术标准不统一等问题,推动广电5G实际落地,同样,5G亦助推广电系整合。由于5G牌照由中国广电持有,业内预计由其子公司中广移动网络负责运营,地方广电企业发展5G的最低必要条件是与中国广电达成合作,因此,5G牌照的发放将助推地方广电整合,渐成公论。

  5G对于广电来说,空间巨大。张衡向21世纪经济报道记者分析,5G能够以低成本拉平广电与电信运营商基于历史原因造成的技术差距,同时,大带宽带来的双向交互网,将有助于广电形成自己的流量生态。“就像放大的电视版视频平台,广电也将拥有海量数据,并以此打造自己的超高清生态。广电在内容制作上也有优势。此前,电视网是分割的,中移动等运营商,并没有打造内容生态的能力。”他说。

  此外,张衡还认为,基于成本原因,中国广电近期大概率不会参与通信市场竞争,其5G更多还是赋能于超高清视频网络建设。

  同时,超高清视频的普及,将升级大屏体验,最终引导用户向大屏回流,也将推动电视成为主流智能家庭入口。

  值得注意的是,广电整合也不乏问题存在。融合网创始人吴纯勇在国信传媒电话会议上表示,广电系市场化运营经验不足、相对三大运营商资本投入有限、各地有线电视行业股权结构复杂导致整合进度有限等,都是问题。

  格局生变

  广电系趁5G浪头复兴的另一面,是视频巨头生态再调整。

  一方面,由于政策限制,爱优腾无法直接进入电视端,在线上流量见顶叠加超高清回流大屏势头下,其增速及业绩将直接受到影响。

  央视市场研究(CTR)发布的2019年中国广告市场数据显示,一季度,中国广告市场整体下降11.2%,传统媒体全线下滑,互联网媒体同比下滑5.6%。此前,曾有视频平台高管向21世纪经济报道记者坦承,以电视为主的传统媒体广告,将是公司业绩增量。经济增速放缓,随着大屏强势,视频平台广告存此消彼长关系。

  另一头,广电系视频平台优势明显。以湖南广电旗下芒果超媒为例,其运营平台芒果TV,2018年底有效会员数已突破1000万人大关;芒果TV已经完成“一云多屏”总平台构建,覆盖视频平台、IPTV、OTT TV等全终端,仅次于爱优腾。此外,在一线视频平台盈利难解情况下,自制内容见长的芒果超媒,已实现盈利。

  5月末,中国移动全资子公司中移资本入股芒果超媒,成为芒果超媒的第二大股东,这在5G时代赋予市场想象空间。

  值得一提的是,虽入股芒果超媒,中移动本身也在推咪咕视频,此外,芒果本身还是广电系一员,其间或存在结构性矛盾。“芒果收入当中很大一块是来自于IPTV、OTT,还是要依托运营商,所以说引进中国移动其实是一个很好的战略合作。广电系背景,对于芒果在内容、视频平台等方面来说,也具备非常强的牌照、政策优势,这是个优选项。”张衡分析。

  内容制作端则期待着5G带来变革。“5G降低流量成本,将带来大量内容视频化,会出现新的垂直领域平台及圈层化内容增量,直接to C,垂直市场空间很大,且双向数据将利于精准推送,再反哺市场。互动剧等新形式,也是增量。”马中骏告诉21世纪经济报道记者。

  马中骏此言背景是,随着视频巨头垄断阶段初定,平台与内容公司主动权根本性调整。有上市影视公司高管透露,大量项目被视频平台“搁置”,价格“拦腰砍”,甚至成为砍价第一步。影视公司进入加速洗牌期。

  普华永道全球、中国内地及香港TMT行业主管合伙人周伟然也认为,5G将给垂直化的视频平台带来机会。“但视频巨头已经形成了依托于中国市场的生态优势,这个不容易被打破。”他对21世纪经济报道记者说。

  张衡则提出,5G时代将拉大巨头间平台间技术差距,同时,单纯视频形式,带来的增量有限。“视频带宽在4G时代已经基本满足,单纯清晰度提高和垂直化,对影视产业改变有限。更多还是看新的娱乐形式出现。”他道。

  据普华永道预测,未来5年,虚拟现实将成为中国媒体和娱乐行业增长最快领域,国内拥有世界上最多的虚拟现实设备:2018年共有2110万台,到2023年将达到3970万台。“视频游戏将推动虚拟现实内容收入,而移动虚拟现实设备是虚拟现实视频增长的关键。”普华永道在报告中称。

  当然,视频巨头们也在做着自身的变革。以爱奇艺为例,其推出奇速播,优化边缘计算,减少了云端数据传输,项目有望开发出VR(虚拟现实)影院客房、线下VR体验店等多种产品,此外,在5G直播、VR硬件一体机等方面,爱奇艺均有所布局。同时,爱奇艺与电信、联通、移动营业商,均有所合作,共同发力5G+VR市场。腾讯视频则推出了全息生活体验类互动综艺、互动电影、科幻互动微剧等。

  “在5G驱动下,看似已经触顶的行业天花板,将重新被捅破。”在腾讯生态大会上,腾讯公司副总裁、企鹅影视CEO孙忠怀如此表示,但他也不讳言,“目前对5G还停留在想象阶段”。

编辑: 李润芳

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